Unsere Vorgehensweise für Ihre Finanzbewertung
Der Ablauf unserer Analysen ist transparent und nachvollziehbar. Sie werden während des gesamten Prozesses individuell begleitet und erhalten stets verständliche Rückmeldungen zu Ihren Anliegen.
Judith Kramer
Fachanalystin Vermögensstruktur
Ihr Team für objektive Finanzbewertungen
Andreas Schulz
Berater Analyse
Mit über zehn Jahren Erfahrung sorgt er für präzise und verständliche Auswertungen Ihrer Vermögenssituation. Sein Fokus liegt auf Transparenz und Neutralität.
Saskia Meier
Finanzbewertung
Sie steht für individuelle Begleitung und legt Wert auf Verständlichkeit. Saskia entwickelt stets neutrale Bewertungen und geht empathisch auf persönliche Fragestellungen ein.
Tim Berger
Datenanalyse Experte
Durch seine analytische Arbeitsweise unterstützt er das Team mit modernen Tools und sichert eine klare und nachvollziehbare Darstellung der Ergebnisse.
Ablauf unserer Finanzanalysen
Ihr Weg zu einer transparenten Analyse beginnt mit der Aufnahme Ihrer Ziele und endet mit einer verständlichen, unabhängigen Auswertung.
Start des Prozesses im Gespräch
Wir besprechen Ihre aktuelle Vermögenslage, Zielsetzungen und offene Fragen in einem persönlichen Kennenlernen.
Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt. Es folgt die Vereinbarung der individuellen Vorgehensweise.
Sorgfältige Datenerhebung
Wir erfassen alle relevanten Unterlagen und Assets, um einen vollständigen Überblick Ihrer Situation zu erhalten.
Die Erhebung erfolgt strukturiert und orientiert sich an Ihren Wünschen sowie den gesetzlichen Vorgaben.
Analytische Bewertung
Mittels moderner Methoden evaluieren wir Risiken, Chancen und die Struktur Ihrer Investments.
Der Fokus liegt stets auf Neutralität und darauf, Ihre Ziele nachvollziehbar abzubilden.
Ergebnisse im Klartext
Die Resultate werden verständlich erklärt und umsetzbare Empfehlungen vorgestellt. Es erfolgen keine Produktvorschläge.
Sie erwarten auf Wunsch weiterführende Gespräche, die auf Ihrer Lebenssituation beruhen.
Ihr Vorteil
Was uns von anderen unterscheidet